Se trata de una breve explicación que esboza o describe el problema general. Su concisión da al lector una idea general de la razón para emprender el proyecto antes de que lea la propuesta detallada.
Esta sección de la propuesta resume las discusiones preliminares celebradas entre el tomador de decisiones y quien redacta el escrito. Con base en ella, el primero puede determinar si el investigador entiende con exactitud el problema y sus necesidades de información. Es una buena forma para que ambas partes se cercioren de que existe entendimiento mutuo antes de comprometer más tiempo y dinero en el proyecto.
En esta sección el investigador especifica el propósito y alcance del proyecto. El término propósito se refiere a los objetivos o metas del proyecto. Es frecuente que se incluya una justificación del proyecto -una descripción del por qué es importante investigar el tema. Alcance se refiere a los límites reales de la investigación, es decir, lo que no se investigará.
Es la sección donde el investigador especifica las diversas hipótesis de investigación o preguntas que deben responderse, señala las limitantes de tiempo y dinero del proyecto y las posibles restricciones para aplicar los resultados del proyecto. Lejos de suponer una precaución, documentar estos aspectos durante una etapa temprana del proyecto ayuda a evitar que se presenten malentendidos y desacuerdos cuando finalice el mismo.
Es un marco de referencia tentativo para todo el proyecto. Debe tener la flexibilidad suficiente para considerar dificultades imprevistas. Han de mostrarse tablas estadísticas o gráficas que reflejen las hipótesis propuestas, que el investigador pretende incorporar al proyecto.
Aquí se describen brevemente los tipos de datos que se buscan (primarios o secundarios), además de incluir una explicación igualmente breve en cuanto a la forma de recopilar la información necesaria (por ejemplo, encuestas, experimentos y fuentes bibliográficas). Las fuentes de datos pueden ser publicaciones gubernamentales, registros de la compañía, personas reales, etcétera.
En caso de emprender mediciones, como las de actitudes de los consumidores, deben especificarse las técnicas utilizadas. Puesto que la propuesta se diseñó para que la lean administradores, no otros investigadores, el lenguaje utilizado en la descripción de las técnicas debe contener la menor jerga especializada. Es posible que la naturaleza del problema indique los tipos de técnicas que deben utilizarse.
Hay que describir la población o muestra de estudio y su tamaño. El investigador también debe mencionar si el grupo se dividirá en segmentos (por ejemplo, en vez de estudiar a 1000 adolescentes, un proyecto podría enfocarse sólo en los que tienen su propio automóvil). También es preciso que justifique la razón que hace necesario ese tipo de muestreo.
Si es posible, se deben analizar e incluir en el plan los tipos de cuestionarios que planea usar el investigador. De acuerdo con la naturaleza del estudio, puede tratarse de cuestionarios, pruebas psicológicas o formularios de observación. La propuesta ha de indicar la fiabilidad y validez de las mediciones que se utilicen.
Debe enumerarse el personal requerido para completar el estudio, junto con una indicación de sus responsabilidades y forma de pago. También deben aclararse las diversas fases del estudio y el tiempo que precisa cada una. El siguiente es un ejemplo:
• Investigación preliminar: dos meses
• Prueba final del cuestionario: un mes
• Selección de la muestra: un mes
• Cuestionarios por correo, seguimiento de campo, etc.: cuatro meses
Como se señaló, si el proyecto se realiza bajo limitantes de tiempo considerables, es conveniente que el investigador señale el efecto que podría tener en los resultados del estudio.
El costo del personal necesario debe combinarse con los gastos de viaje, materiales, insumos, cargos por uso de computadora, impresos y costos de correo, así como los gastos generales, si son aplicables, para obtener el costo total del proyecto. Como se mencionó en relación con el tiempo, si el proyecto se efectúa bajo fuertes restricciones económicas, debe aclararse en este punto el efecto de tales restricciones. Es mejor plantear estos posibles problemas durante las primeras etapas del proyecto, que quedarse sin dinero o incumplir una fecha límite, una vez iniciado el proyecto. El investigador, no el cliente, suele ser responsable de tales deficiencias.