2 entrega HE1

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Dinámicas Económicas Integradas

Inversión Estratégica

Hedging o Cobertura de Riesgos

Incentivos

Escasez

Exceso de oferta

aversión al riesgo

Preferencias sociales

Función de Demanda

Responsabilidad social corporativa (RSC)

Resiliencia financiera

Reservas de liquidez

Ventaja Comparativa

Sostenibilidad corporativa

Politicas Contraciclicas

Escasez

Restricción de crédito

Inversión

Beneficios económicos y largo plazo

Costo de oportunidad

Recursos naturales

Altruismo

Condusef. (2023). ¿Has pensado en invertir en el medioambiente?. https://revista.condusef.gob.mx/2023/06/has-pensado-invertir-en-el-medio-ambiente/

El Tiempo. (2007). El mercado mundial del medioambiente, un negocio rentable. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2638660

BrandQuo. (2022). Reputación empresarial mientras cuidas el medio ambiente. https://www.linkedin.com/pulse/reputaci%C3%B3n-empresarial-mientras-cuidas-/?originalSubdomain=es

ONU. (2019). El desarrollo sostenible necesita inversión del sector privado. https://news.un.org/es/story/2019/11/1465081#:~:text=El%20sector%20privado%20es%20un,los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible.

BBVA. (s.f.). Invertir en sostenibilidad: un valor de presente y de futuro. Recuperado de https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/fondos-inversion/invertir-en-sostenibilidad-un-valor-de-presente-y-de-futuro.html

Morgan Stanley. (2022). Sustainable Funds' Performance & Demand. Recuperado de https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-funds-performance-demand

Morgan Stanley. (2021). Morgan Stanley Sustainable Reality Report Reveals U.S. Sustainab [Releases]. Recuperado de https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-sustainable-reality-report-reveals-u-s--sustainab

ArandaSoft. (s.f.). Los beneficios de ser una empresa verde. Recuperado de https://arandasoft.com/blog/los-beneficios-de-ser-una-empresa-verde/

¿Quiénes somos?

Practicantes de un fondo de inversión privada dedicados a hacer análisis y proponer estrategias de inversión en función del sector privado.

En este caso en particular, evaluaremos el impacto de las tendencias en función a la protección al medio ambiente sobre las decisiones de inversión privada.

Nuestro cliente es la junta directiva del fondo de inversión

¿Cómo las tendencias de preocupaciones medioambientales afectan las decisiones de inversión privada?

Diagnóstico

Imagen de las empresas ante el público

Mayor reconocimiento y mejor reputación cuando se invierte en proyectos ambientales y conscientes con la naturaleza

"El respeto por el medioambiente ha dejado de ser una moda y se ha convertido en un valor muy arraigado en las personas" (BrandQuo, 2022)

Necesidad por cambiar el destino de las inversiones del sector privado

Alta rentabilidad

Ayudar al planeta sin perder de vista el principal objetivo de invertir; generar ganancias

Conciencia medioambiental

Existen muchos proyectos y posibilidades de inversión basadas en el desarrollo y crecimiento económico con enfoque sostenible

"Grandes expectativas de rentabilidad a mediano y largo plazo" (El Tiempo, 2007)

Falta de financiación en proyectos ambientales

Las ayudas del gobierno no son suficientes

Hay muchos proyectos medioambientales con alta rentabilidad pero falta de recursos

"El sector privado es un factor esencial para solucionar estos problemas" (ONU, 2019)

Tendencias de preocupaciones ambientales

En los últimos años, no solo los beneficios económicos son importantes a la hora de invertir, pues hay una creciente preocupación por el medioambiente que influye en las decisiones de inversión

Finanzas sostenibles

"Capacidad de empresas inversoras para capturar recursos y destinarlos a proyectos que promuevan la conservación del medioambiente" (Condusef, 2023)

Solución (Recomendaciones)

Integrar criterios medioambientales en la estrategia de inversión de nuestro fondo

¿Por qué?

Beneficios de Imagen Corporativa

Mayor eficiencia de los recursos

Empresas que cumplen con la normativa ISO 50001 registran ahorros de energía entre el 11% y 25% (Aranda, s.f)

Mejoría Imagen Corporativa

Demanda Sostenida de Inversiones Sostenibles:

A pesar de las condiciones de mercado desafiantes en 2022, los fondos sostenibles mantuvieron una demanda fuerte, con flujos netos positivos de $115 mil millones (Morgan,2022)

Esto refleja una demanda constante de los inversores por estrategias sostenibles

Resiliencia en Tiempos de Crisis:

Mayor estabilidad en tiempos inciertos, lo que es crucial para la gestión de riesgos (Morgan Stanley, 2021)

Mayor confiabilidad frente a la volatilidad del mercado en 2020 (Morgan Stanley, 2021)

Mejor Desempeño Financiero a Largo Plazo:

Los fondos de inversión sostenibles en EE. UU. superaron a los tradicionales por 4.3 puntos porcentuales en 2020 (Morgan Stanley, 2021)

Mejor desempeño en términos de riesgo ajustado durante la volatilidad del mercado (Morgan Stanley, 2021)

Reducción de Riesgo a Largo Plazo

Proyectos verdes suelen estar alineados a

Tendencias de consumo integral

Tendencias de Inversión Global

"61% el porcentaje de inversores globales que cree que todo fondo de inversión debe tener en consideración los factores de sostenibilidad" (BBVA)

Reducciones tributarias

Regulaciones estatales

Respaldadas por las ODS

Facilidad en beneficios estatales y privados

Indice ESG

Bonos Verdes