Plantilla de caso de negocio

Estructurar un caso de negocio - Plantilla

Esta plantilla de mapa mental le ayuda a organizar y equilibrar los elementos clave de un caso empresarial, incluidas las ventajas, los costes y los riesgos, para justificar su proyecto o propuesta. Empiece por esbozar los objetivos del proyecto, seguido de un análisis detallado de los beneficios potenciales, los costes asociados y los riesgos que entraña.

Utilice la plantilla para asegurarse de que se tienen en cuenta todos los aspectos, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones. Ideal para la planificación de proyectos y propuestas, esta plantilla te ayuda a presentar un caso empresarial claro y persuasivo.

¿Y ahora qué?

¿Y ahora qué?

Ya que ha completado el esbozo de su caso empresarial, ahora puede Imprimir o Descargar o Compartir con un colega.

Proyecto o acción

Introduzca el título del caso de negocio

Escriba el proyecto o la acción propuesta.

Ventajas previstas

Añade una ventaja de tomar la acción recomendada'.

Por ejemplo:

• Mejor apoyo estratégico
• Mejor posicionamiento ante futuras oportunidades
• Mejor amortización a largo plazo

Añade una ventaja de tomar acción mínima.

Por ejemplo:

• Menor cambio o interrupción
• Menor gasto adicional
• Mejor amortización a corto plazo

¿Cómo se aprovecharán los beneficios de 'Ventaja'¿Se puede medir?

¿Se trata de un efecto tangible o intangible? ¿Qué KPI se utilizará?

Ventaja

Añade la ventaja de no hacer nada.

Por ejemplo:

• Sin cambios ni trastornos
• Sin gastos adicionales

¿Cómo se aprovecharán los beneficios de 'Ventaja'¿Se puede medir?

¿Se trata de un efecto tangible o intangible?
¿Qué KPI se utilizará?

Desventajas previstas

Añade una desventaja de tomar la acción recomendada'.

Por ejemplo:

• Impacto negativo en algunas partes interesadas
• La demanda de recursos puede afectar a otras iniciativas

Tomar medidas mínimas

Añade una desventaja de realizar la acción mínima'.

Por ejemplo:

• Posición más débil para aprovechar las oportunidades
• Los problemas sólo se retrasan, no se resuelven y resurgirán de nuevo más adelante

No tomar ninguna medida

Desventaja

Añade la desventaja de no realizar ninguna acción.

Por ejemplo:

• Ninguna reducción de pérdidas
• Posicionamiento más débil a largo plazo
• Mayor riesgo de interrupción

KPI

¿Cómo afectarán las desventajas de 'Desventaja'¿Se puede medir?

¿Se trata de un efecto tangible o intangible? ¿Qué KPI se utilizará?

Costes

Costes de explotación

Añade un coste de funcionamiento necesario para mantener la eficacia del proyecto o cambio propuesto.

Incluya:

• Nuevo personal
• Materiales
• Servicios adquiridos
• Costes administrativos
• Costes de ventas y marketing

Costes de capital

Coste

Costes de capital

Añadir un gasto único de capital necesario para este proyecto.

Incluya:

• Elementos de capital
• Personal del proyecto
• Servicios contratados
• Formación

Riesgos

Riesgo

Escriba un riesgo de Proyecto o acción

Impacto

• ¿Cuáles serían los efectos de Riesgo?
• ¿Cambiaría el curso del proyecto?
• ¿Cambiaría los beneficios, los plazos o los costes?

Controla

¿Qué medidas está tomando para controlar 'Riesgo'?

¿Cómo reducir las posibilidades de que se produzca? ¿Cómo reducir su impacto si se produce?

Opciones

Medidas recomendadas

Añade una acción a realizar para seguir la ruta recomendada.

Identifica qué acciones son esenciales y cuáles son opcionales.

Acción mínima

Añade una acción a realizar o un elemento que no cambiará.

Incluir:

• Las acciones mínimas a tomar (cosas que deben hacerse)
• Lo que no cambiará (cosas que 'podrían' hacerse pero no se harán).

Ninguna acción

Artículo

Añadir un elemento sin modificar

Identifica algo que no cambiará si no se toma ninguna medida.

Por ejemplo, 'Seguir utilizando el proceso manual' o 'Seguir tolerando pérdidas en este segmento'.

Objetivos

Supuestos

Suposición

¿En qué supuestos se basa la acción recomendada?

¿Qué espera que cambie o siga cambiando? ¿Qué espera que siga igual?

Alineación

Estrategia

Añade una estrategia organizativa con la que se relacione esta decisión, ya sea positiva o negativamente.

Alineación estratégica

¿Qué significa 'Proyecto o acción' alinear con 'Estrategia'?

Añadir notas sobre si la acción propuesta apoya esta estrategia o se aparta de ella.

Método

¿Qué métodos se utilizaron?

Añade información sobre los métodos utilizados para determinar la acción propuesta.

Incluye:

• Quién realizó la investigación
• Qué información se recabó de las partes interesadas
• Cómo se identificó la acción recomendada

Partes interesadas

Añade una parte interesada

Las partes interesadas son personas implicadas o afectadas por la decisión que se va a tomar aquí.

Incluye:

• Personas que verán un cambio
• Personas que se beneficiarán
• Personas que se verán afectadas negativamente

La necesidad

Necesita

¿Cuál era la necesidad de este proyecto o propuesta?

¿Qué problema resuelve o a qué oportunidad responde?

Resumen ejecutivo

Próximos pasos:

Siguiente paso

¿Cuáles son los próximos pasos que hay que dar, si se da la aprobación?

Retorno de la inversión:

ROI

Retorno de la inversión

Resuma cómo se amortizará la inversión.

Ventajas clave:

Beneficio

Resuma los beneficios clave que se obtendrán.

Acción propuesta:

Acción

Escriba la acción propuesta en pocas palabras

Resuma los puntos principales del plan de acción propuesto.

Mencione:

• Qué problema u oportunidad se aborda
• Qué medidas se adoptarán
• Cómo se controlará el riesgo

Recomendación:

Recomendación

Escribe un resumen de tus recomendaciones:

• ¿Por qué tu recomendación es estratégica?
• ¿Por qué el balance de costes, ventajas, desventajas y riesgos es favorable a seguir adelante?

Decisión requerida:

Decisión

Decisiones requeridas

¿Qué decisión hay que tomar? ¿Necesita la aprobación para pasar a la siguiente fase?

Preparado para:

Lector

Público

Añade un lector por función o nombre para este caso de negocio. Debe ser alguien que pueda autorizar directamente el proyecto o la acción propuesta.